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岗位职责：
1）开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的个人目标； 

2）研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求，为公司产品设计提出建议； 

3）处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。 
任职要求：
1、 专科及以上学历，特别优异者可适当放宽条件； 

2、 有保险经纪人证或理财规划师等相关金融类证件者优先； 

3、具有银行、保险、证券公司等相关经验，持有AFP、CFP等理财规划师资格证书者优先； 

4、熟悉金融行业营销技巧，具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系； 

5、具有优异的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作，具有自主经营创业的事业精神。

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